Platinum Analytics 投后管理报告 - 2021年度

  • 全年收入为1,108万元,比2020年(635万元)上涨75%
  • 全年费用为2,075万元,比2020年(1,331万元)上涨56%
  • 2021年全年公司累计亏损1,041万元。 截止至2021年12月31日,公司剩余可支配资金约为744万元(含境外账户)
  • 2021年,公司完成250万美金的股权融资

公司概况

成立时间 2015年
所在行业 外汇解决方案
所属地区 中国上海

公司高管

郑会一 CEO
鲍其宏 CTO
Harry Heng CFO

2021年完成A轮融资的同时,公司聘请Harry Heng取代Ono先生,担任公司的全职CFO。

董事会

郑会一 创始人及CEO
鲍其宏 创始人及CTO
KOTSUKI KAEDE PGA(A轮)
Teo Koon Hong Teo Group
公司可委派一人,暂未指定

业务内容

公司架构

融资情况

时间 轮次 金额 (in million) 每股价格 投资人
2015-07 天使 ¥7.5 NA 钟笔(个人投资者)
2016-07 A $1.65 $13.75 PGA Venture Fund
2018-05 A+ $1 $80.00 JRR.Capital
2019-12 CB $0.3 NA Junko Yoda
2021-09 股权投资 $2.5 $40.00 Teo Koon Hong,Little Rain Assets Limited,JcbNext Pte Ltd.,Glaux Investment Pte. Ltd

*另外,公司于2022年第一季度收到200万美金的融资款 ,投资人为John Ng Teck Song、ALPHA PI ENTERPRISE PTE. LTD.。

财务分析

全年收入为1,108万元,比2020年(635万元)上涨75%。2021年收入主要由华侨银行项目贡献,为487万元,占比总收入的44%;其次为森浦科技369万元,占比总收入的33%;广发银行在2021年贡献9%的收入,为100万元。

2020-2021年收入(单位:万元)

2021年收入细分

全年费用为2,075万元,比2020年(1,331万元)上涨56%。其中国内费用为1,199万元,占比总费用的58%;境外费用为876万元,占比总费用的42%。

2021年管理费用(单位:千元)

2021年全年公司累计亏损1,041万元。

9月底公司收到250万美元融资款。截止至2021年12月31日,公司剩余可支配资金约为744万元(含境外账户)。

业务情况

业务进展

2021年,受到疫情影响,以及资金方面的限制,公司在获取新客户方面的进展缓慢。2021年主要客户为华侨银行项目、森浦及广发银行。ECN方面,在产品完善和获客方面的投入均有限,2021年的进度较为有限。

在2021年底,公司管理层及股东对公司战略和业务重点进行了再梳理,并将ECN制定为公司的核心业务,2022年公司将加大在ECN方面的投入。

融资情况

2021年9月,公司完成$250万美元的融资,投资由3家机构及1个个人组成:Teo Koon Hong、Little Rain Assets Limited、JcbNext Pte Ltd.、Glaux Investment Pte. Ltd。由Teo Koon Hong作为本轮投资者代表,担任公司董事。

Teo Koon Hong考虑继续从融资方面支持公司,并介绍其合作伙伴考虑追加对公司的投资。该投资预计在2022年第一季度完成交割。

行业现状

每三年,国际清算银行对其中央银行客户进行一次关于本国货币交易活动的调查。根据国际清算银行的调查,现在,参与的中央银行数量超过50家。 2019年4月的最新调查显示,外汇市场交易量加速增长。在2016年略有下降后,日均交易量达到6.6万亿美元。

2001-2019年日均外汇交易量(十亿美元)

外汇市场活动(包括现货、直接远期、外汇掉期和期权交易)越来越集中在伦敦、纽约、东京、香港、新加坡五大交易中心,五大交易中心的份额从2016年的77%上升至2019年的79%。2019年,发生在美国的交易份额下降到17%。相比之下,英国的份额在2019年4月上升了6个百分点,占全球外汇活动的43%。

2001-2019年按货币计算的外汇交易量份额

在所有外汇交易中,美元保持其主导货币地位。自2001年以来,欧元(红色)从38%下降至32%,但仍保持第二位;人民币(黄色)市场份额从0%升至4%,保持第八位。

根据报告可发现,外汇市场仍然高度集中在最大的银行周围,如摩根大通,瑞银等。一些电子交易场所,如XTX Markets和Jump Trading则迅速获得市场份额。

中国外汇市场规模

2021年12月,中国外汇市场(不含外币对市场,下同)总计成交24.11万亿元人民币(等值3.79万亿美元)。其中,银行对客户市场成交3.65万亿元人民币(等值0.57万亿美元),银行间市场成交20.47万亿元人民币(等值3.21万亿美元);即期市场累计成交8.45万亿元人民币(等值1.33万亿美元),衍生品市场累计成交15.67万亿元人民币(等值2.46万亿美元)。

2021年1-12月,中国外汇市场累计成交237.79万亿元人民币(等值36.87万亿美元)。

主要竞争对手现状

FXall

2000 – 美国纽约

全球电子外汇交易解决方案提供商,产品包括外汇即期、外汇掉期等,同时FXall外汇交易平台还支持场外交易、接入银行存款等服务。2,300多家机构客户和180家主要外汇银行和做市商使用该平台。平台覆盖500多个货币对。

融资历史

  • 暂无信息

企业近况

  • 6月,Refinitiv FXall与伦敦证券交易所集团 (LSEG) 的清算所 LCH连接,进行外汇场外交易

TigerWit

2015 – 巴哈马

全球性的外汇交易服务科技创新平台,面向全球个人交易者、机构交易者提供科技智能化的在线交易解决方案,已获得FCA牌照。交易额超过400亿,2018年总收入为1,960万美元,同比增加96%。

融资历史

  • 风险投资,$5M,Susquehanna International Group领投

企业近况

  • 8月,公司开设迪拜办公室,提供金融服务
  • 10月,公司将在非洲博茨瓦纳提供交易服务

Itiviti

2016 – 美国伊利诺伊州

在欧洲,亚太地区和美洲等全球18个地区设有办事处,是多资产交易技术和金融基础设施国际供应商。全球范围内服务超过2,000多家客户,公司官网披露公司累计收入超过2亿欧元。

融资历史

  • 2018年3月完成对电子交易解决方案提供商Ullink(成立于2001年)的收购
  • 2021年3月,公司被Broadridge并购,收购价25亿美元

企业近况

  • 3月,公司被Broadridge(NYSE:BR)以25亿美元全现金收购,Broadridge是一家美国金融科技领域领导者,成立于1962年,利用信息技术和数据分析方法,为各类企业提供财富管理、资产管理、通讯技术等金融解决方案
  • 10月,Broadridge 已成功将 Itiviti 的交易后解决方案集成到其投资组合、订单和投资管理系统中,为客户的交易后工作流程提供自动化